對外匯交易你需要知道的 5 件事!

近來在澳洲與世界各地,外匯交易變得十分熱門,各行各業的人們都在這個全世界最大的金融市場中試身手。目前平均每日外匯交易量預估價值約在 5.3 兆左右!整個澳洲股票交易跟此比起來簡直是滄海一粟。就算把倫敦、東京跟紐約股票交易量全部加總起來,也都難以與強大的外匯市場匹敵。

每日有如此之多的金錢流動,難怪有這麼多人想要採取行動。但如果你覺得你可以交易外匯市場並一夕之間成為百萬富翁,請三思。外匯交易是件嚴肅的事,在你玩之前,你需要知道這個遊戲的秘密。

1 – 確定並堅守策略。

這聽起來很簡單,他的確也是,但是在你的錢隨著市場上下波動時,堅守你的遊戲規劃變得很有挑戰性。人們總是常常開倉,情緒隨著圖表漲漲跌跌的坐了趟雲霄飛車,然後隨著改變倉位跟策略。這樣的行為不只是不穩定與不專業,這同樣也剝奪了你可以獲利的機會,因為缺少了成功交易不可或缺的系統與紀律。

在你開始交易前就建立好你想要從外匯交易中獲得什麼,並發展一個清晰定義完整支持你目標的交易策略是很重要的。

在總體計劃建立好之後,你需要有紀律來實際執行策略並堅守之。你堅持的能力將面臨考驗,但是堅守你的交易計劃是你的交易生涯能否長壽的必不可少的環節。

如果你需要協助發展你的交易策略,這是一個系統化的訓練課程,讓有抱負的交易者建立自己的外匯策略。

2 – 不要讓情緒左右你交易。

交易者的心理學是外匯交易中常常被低估或是被視為次要的主要要素之一。然而光是這個要素就能成就或是毀掉一個交易者。

交易者經歷的情緒是一個豐富且複雜的旅程,因此你對於特定事件心理如何反應有好的理解是不可或缺的。

你可以從下圖中看出來,當一筆交易照著你想的方向進行時,他會帶著你前往幸福與強烈的喜悅境界。另一方面,如果你發現你在輸錢時,後悔消沉感湧上整個心頭。

了解你的性格、脾氣還有你對於事件的反應,就能讓你使用你的情緒掌控好情況,而不是讓情況來掌控你。

發展交易策略的主要關鍵,就是將之與你的個性相兼容,而不是試圖去改變你的個性來適應特定的交易策略。

當你領略到你會在交易的不同階段出現不同的情緒時,你就能在情緒將要開始時注意到,不要讓情緒影響你的判斷。注意到你的情緒也可以作為觸發讓你回過頭專注在實際交易上,而少專注在你的情緒上。

當你做為一個外匯交易者越來越有經驗,也了解在交易的什麼時間點會觸發什麼樣的情緒,你就可以開始“槓桿調度”你的情緒幫助你成為一個更熟練的交易者。

3 – 制定風險管理計劃。

在槓桿交易的世界裡,事事變化快速,而風險管理就是掌控你的風險並管理你的交易,以確保你做為交易者的成功與生存。

有適當的風險管理操控桿與你的交易策略掛勾,是你可以也該做的聰明事之一。

有效地利用你的止損和止盈訂單。止損和止盈訂單是非常簡單的工具,讓你的交易生涯成功而非錢包破了個大洞。請考慮在你的每個交易都使用這些訂單。

另外,不要在一單中投入太多的資金。通則來說,把一筆交易中把超過 1/4 (25%) 的投資組合曝於風險中的交易者,等於就在他們的市場交易路上畫上句號了。

單一交易下投資組合的 2% 至 5% 為建議的風險曝露。順著此方針的風險管理可以最大化你在外匯交易持久的機會。

可以展示給你如何發展並適當的執行你的風險交易計劃。

4 – 選擇好的經紀商。

在澳洲有許多外匯經紀商可以選擇,這讓交易者選擇適合的變的困難。

當選擇外匯經紀商時,下面是幾個重要的考慮要素:

監管 – 這是其中最重要的要素之一。確保你的經紀商是由你居住並交易的市場所監管的。在澳洲最高的監管形式是澳大利亞証券投資委員會 ASIC ( Australian Securities and Investment Commission ) 。ASIC 監管的經紀商必須要符合嚴格的法規與審計流程,包括符合以下提到的指導方針,如何持有客戶資金(資金獨立)、提供交易者安全保證。

資金獨立 – 確保你的經紀商將客戶資金與公司運營帳戶資金分離,獨立放至於信託帳戶中。

帳戶負值保障 – 事實上並沒有很多經紀商提供帳戶負值保障。負值保障是你的損失不會超過你的帳戶餘額。

當瑞士央行於去年一月取消了取消歐元匯率上限,導致瑞士法郎大跌了 30%,非常多的交易者失去了一切且實際上因為帳戶變成負值而欠他們的經紀商錢。

如果你的經紀商有提供帳戶負值保障,理所當然的會令人放心許多,而這絕對是一個值得詢問的問題。

專屬帳戶經理 – 這些年來越來越多外匯經紀商只提供自動的客戶服務,很少與客戶個人化一對一互動。

當交易者們都很忙碌每天也有自己的全職工作或是事業要兼顧,有一個專屬的帳戶經理協助你任何的交易問題絕對是一個很大的優勢。

提供教育課程 – 知識是交易的關鍵。獲得一個結構化的外匯教育課程加上持續的教學,可以對你的交易生涯成功與生存帶來很大的區別。檢視你的經紀商是否有好的教育課程,如果有的話,充分利用它。

實時市場數據 – 交易就是在正確的時間以正確的資訊進入市場,所以取得最可靠和最實時的市場信息對於交易者來說就跟黃金一樣等值。找一個有提供好品質的技術分析與實時訊號的經紀商,讓你隨時掌握最及時的市場數據。

5 – 選擇適合你需求的帳戶類型與槓桿。

僅僅因為有某幾種帳戶類型可以提供花俏的功能跟 1:1000 的槓桿,不代表你就要用其中一個交易。思考你想要從外匯交易獲得什麼並評估你的水平,再選擇適合你的要求能貫徹工作的帳戶類型。

通常來說,高槓桿的帳戶代表高風險,如果你是新手,低槓桿的標準帳戶可能更適合你。

做為一個交易者,你也要選擇低交易成本的帳戶。交易成本以佣金與點差的方式呈現,但是要銘記在心,選擇帳戶時你要看的是資金的整體價值,而不只是交易的成本。

注意你的帳戶提供了你什麼樣的服務。有一些經紀商帳戶會提供免費的即時訊號跟交易設置直接到你的交易平台。

最終結論

外匯交易是關乎耐心、學習、持久性和紀律,跟在圖表、信號、槓桿率和選擇合適的經紀商同樣相關。只要你有一個明確的交易策略、正確的思維模式和健全的風險管理計劃,你就已經建立了外匯交易成功出手所需的核心基礎。